关于期货交易，分析的方法很多，仁者见仁，智者见智。但殊途同归，套用伟人的话，不管白猫黑猫，能逮住老鼠就是好猫。任何事物，都有一定规律可循，对于期货投资而言也然。掌握好的投资方法，在很大程度上就是掌握了期货投资的规律。古人云：“工欲善其事，必先利其器”。因此，掌握较好的投资理念，在期货投资中非常之重要。
什么才算是好的投资理念？最终还是以盈利为准则。“实践是检验真理的唯一标准”。好的投资理念在不断盈利的基础上，它应是历经无数次交易，而得到检验，最终所得出的结论。下面为本人比较肤浅的一点见解：
一、技术分析结合基本面
1、强调赢利空间
投机市场本身就是一个空间的炒作，表现为周期性的波动。“冰冻三尺，非一日之寒”，因此任何一波较大的行情都需要时间来构筑。期货投资也是一样，比较大的行情不可能在一两天之内走完，因此在行情运行过程中就有长期趋势和短期趋势之分。长期趋势主要划分为牛市和熊市，短期趋势则泛指牛市中的回调或是熊市中的反弹。
在期货投资中顺势而为的交易，其风险远远小于逆市操作。换言之，顺势而为的获利空间通常较大，而逆市操作的盈利通常较小。盈利空间的大小在某种程度上也决定了交易风险的大小。当获利空间较大时，相对来说风险则较小。反之，获利的空间较小，则风险较大。期货投资和股票投资有着很大程度的不同，期货投资本身是一个保证金制度的交易。一旦出错，则损失惨重。因此，强调获利空间的重要性，则可以间接地降低风险产生。
2 、重视技术形态
强调趋势和获利空间的同时，必须找到入市的依据。在期货交易中，主要从两方面进行，即基本面分析和技术面分析。
对于中小投资者来说，技术分析占据比较重要的位置。而技术形态就是入市的钥匙，赢利的密码。任何一个成功的操盘手或交易者，都必须依靠技术形态的分析建仓或找到入市时机。因此，背离技术形态的分析进行交易，就象盲人摸象或闭门造车。
技术形态它是基本面的一个反映，而基本面则决定了趋势。趋势只有在技术图表中才能得到充分的体现。
在期货交易中，中小投资者主要通过两种分析手段：基本面分析和技术分析。广大的中小投资者，他们在财力和精力上都无法对基本面去做深入的了解。特别是在国内的期货交易中个别品种的异常波动，更是无法用基本面分析去理解。前些年的咖啡、夹板、红小豆、绿豆等品种，以及前段时间的天然胶。它们能够在很短的时间内从现货的紧缺到供大于求，更是中小投资者所不能理解。这些品种的异常波动，更多的是一种主力行为，而主力行为是不大可能让中小投资者从基本面得到启示，叶落知秋至。主力行为多多少少在图表中有所反映，而任何一种主力行为都是短期的，很难长期主宰市场。历史无数次地证明，市场永远是对的。前些年恶性逼仓的主力下场都很惨。因此，在了解基本面的前提下，必须掌握好技术分析，以不变应万变才是做好交易的关键。任何人都无法凭空设想顶部和底部的出现，只有通过技术形态的分析，才能为我们提供入市的依据。
二、风险控制
1 、资金管理
期货交易中，风险控制同样占据着重要的位置。尽管你有非凡的赢利能力，但如果资金管理不合理，一次意外就有可能导致满盘皆输的后果。
良好的投资理念，必须具备良好的风险意识。只有具备良好的风险意识，才能长久在投机市场中生存下去。
其实，投机市场中的风险是可以通过资金合理的运用而得到释放。（当然，这首先建立在赢利能力的基础上。）对于初涉期货市场的投资者，首先应当学会怎样合理地运用资金做到合理持仓。譬如十万元的初始保证金，如果能够合理地分配资金，合理的持仓，可以有十次的机会，甚至更多。如果盲目地持仓，则可能只有两到三次甚至只有一次的机会。
换言之，投资者首先要杜绝贪婪。本人一直都赞同小头寸的交易，以小资金搏取大利润。即使你有非凡的赢利能力，或是在非常有把握的情况下，都要保持理性。在国外的成功投资者的理念中，每次交易的资金都不超过总资金的三分之一，对于较大的投资者，每次下单都不超过百分之十，资金越大则交易的金额越小。在投机市场中，长期生存下去比短期的暴利更为重要。
2 、严格止损
在交易过程中，严格止损也是必不可少的一环，不能因为是合理的持仓而“有持无恐”。再成功的操盘手都有失手的时候，如果趋势判断错误或入市的价位不好，虽然是合理的持仓而不做任何止损，风险同样极大。对于交易中出现的亏损，及时地进行止损，能够为以后的交易留下一定的余地。“留得青山在，不怕没柴烧”。保存实力是投机市场的关键，也是最终取得成功的法宝。
比较成功的交易者，他们的亏损次数有可能要大于盈利次数，但仍然能取得成功。原因在于他们能合理的运用资金持仓，在交易中能及时的止损。而盈利的头寸能耐心地持有。做到赚大钱赔小钱。这样，一次大的盈利就能抵消多次的小亏损，结果仍然能达到理想的盈利状况。
所有交易中都要严格地设定止损，对于盈利的单则要做到扩大战果，最好杜绝加死码。在投机市场，千万别忽视风险的存在。要想在市场赢利，首先要学会保护自己。在任何一次交易中都要保持理性，必须谨记：一次意外，前功尽弃。 |
